相约11.25 2023财富管理转型发展论坛来了！

逐浪财富管理大时代，启航四年的基金投顾业务行至何处？探索、变革、拓新、沉淀，买方投顾的践行者正积极发挥各自资源禀赋，持续共耘以投资者利益为中心的财富管理新业态，助推财富管理行业高质量发展。随着“活跃资本市场，提振投资者信心”从战略部署到政策落地，加快买方投顾转型顺应时代之势，其既是活跃资本市场的改革方向，也是财富管理行业转型的未来趋势。

作为买方投顾时代的亲历者与见证者，新华社中国经济信息社将携手中共重庆市江北区委、重庆市江北区人民政府和重庆江北嘴中央商务区管理委员会，于2023年11月25日（周六）在重庆江北嘴举办“迎接买方投顾时代——2023财富管理转型发展论坛”。截至目前，本次论坛已吸引来自基金、券商、银行、保险、信托、资管、三方基金销售机构、基金评价机构、高校、智库、政策研究机构、科技公司等近140家机构超300位嘉宾报名参会。

行业领军者同台论道，专家学者智慧输出，一线实践者倾情分享，将共同探讨我国财富管理买方投顾的新模式与新未来。

遇见·预见 重量级嘉宾组团激荡思想火花

多位重量级嘉宾将莅临2023财富管理转型发展论坛现场进行精彩分享，可以预见这是一场思想火花的激情碰撞。

本次论坛上午环节的九位主题演讲发言嘉宾，既有财富管理转型变革的践行者，也有各自机构基金投顾业务的“掌舵人”。

浦银理财董事长刘长江、晨星全球高级战略顾问陈鹏、上海信托副总经理叶力俭、百年保险资管董事长杨峻、中信证券财富管理委员会联席主任陈佳春将分享对财富管理的专业洞察和深度思考。

基金投顾业务从启动试点至今已四年有余，作为各自机构基金投顾业务的“掌舵人”，易方达基金副总裁陈彤、东方证券副总裁徐海宁、盈米基金总裁肖雯将分享在投顾方面的特色化实践成果与最新思考。

同时，新华财经首席产品官闵海宇也将携新华财经专业终端在本次论坛上亮相。新华财经专业终端通过提供覆盖全金融市场的权威合规信息服务，助力金融投研领域的信息决策。

上述主题演讲嘉宾的发言主题即将正式揭晓，相信各位嘉宾的见解，将深刻呈现财富管理行业新象与趋势，启发从业者对买方投顾新时代的认知和思维的重塑。

投顾探索 一线实践者聚焦这些议题

基金投顾展业机构如今已形成竞相发展、差异化竞争、协同合作的良性格局，在投研架构、投顾策略以及投前、投中、投后、投教等全流程的买方投顾服务体系方面，展开了多样化探索，2023财富管理转型发展论坛将目光投向于此，设置了六大主题。

第一大主题聚焦行业前瞻。我国财富管理与资产管理转型处于什么阶段？基金投顾业务呈现怎样的发展态势？本环节的发言嘉宾将分享最新观察。

第二大主题聚焦投资研究。基金投顾需要利用专业投研能力为投资者争取收益，因此，投研可谓是基金投顾业务开展的基石。如何打造精良的投研体系框架，提升团队的投研价值观和协作能力等，都是业内关注的问题。嘉宾将针对这些问题带来独到的经验和洞见。

第三大主题聚焦顾问服务。“三分投，七分顾”，不同于以产品销售为导向的卖方模式，买方投顾模式以客户需求为驱动，强调坚守顾问服务本源。如何为投资者提供长期、专业而有温度的顾问服务，提升投资者获得感，各位嘉宾将从不同的角度分享鲜活案例，为顾问服务的探索与创新提供可循经验。

第四大主题聚焦金融科技。科技的发展正从方方面面赋能投顾服务，例如定制个性化投资组合、降本增效、优化投资体验等，财富管理行业的数字化转型进程也在持续深化。嘉宾们将从前沿角度，解码科技赋能的买方投顾模式如何加速革新。

第五大主题聚焦指数化投资。从海外经验看，随着居民财富资产配置中权益资产占比提升，预计我国指数化投资发展将步入快车道。嘉宾们将解析指数投资趋势下的财富管理转型。

第六大主题聚焦机构协同。基金顾问机构与基金销售机构等其他主体如何规范合作展业，相互促进发展？三方销售机构如何解决现有业务存在的利益冲突、队伍培养等问题？遵循国外基金投顾服务发展模式还是走自主创新的发展道路？本环节的嘉宾将尝试给出答案。

除了不容错过的嘉宾阵容和核心议题，本次论坛还有一大看点：第二届新华财经“金谘奖”基金投顾评选产生的八大奖项将正式揭晓。本届金谘奖评选在奖项设置、评价维度上全面升级，更加全面客观地对参评机构基金投顾业务做出评价。

2023财富管理转型发展论坛启幕在即，更多精彩有待现场解锁，敬请新老朋友共同关注。期待此次论坛能成为思想“共振器”，为我国财富管理行业的发展提供更多“源动力”。

2023财富管理转型发展论坛由新华社中国经济信息社、中共重庆市江北区委、重庆市江北区人民政府和重庆江北嘴中央商务区管理委员会共同主办；新华财经（国家金融信息平台）西部中心、重庆市江北区金融办和重庆江北嘴中央商务区管委办共同承办。（王静 陈周阳）